瑞生代表买方团处理易车私有化交易,并协助腾讯处理因该交易触发的对易鑫的强制性全面要约

瑞生跨境交易团队为此价值11亿美元的私有化交易提供法律咨询服务

2020-11-17

瑞生国际律师事务所作为腾讯控股有限公司(以下简称“腾讯”)和Hammer Capital Opportunities Fund L.P.领导的买方团的牵头法律顾问,就易车控股有限公司(以下简称“易车”)总值约11亿美元的私有化交易提供法律咨询服务,该交易于2020年11月4日完成交割。根据香港《收购守则》下的连锁关系原则,该项私有化交易的完成亦触发了对易车在香港上市的子公司易鑫集团有限公司(以下简称“易鑫”)的强制性全面要约,本所同时协助作为联席要约人的腾讯处理该项总值约16亿美元的要约。

易车是一家致力于中国汽车行业互联网内容和营销服务的提供商。私有化交易完成后,易车成为一家私人公司,其美国存托股将不再在纽约证券交易所进行交易。易鑫为一家中国在线汽车金融交易平台,在强制性全面要约收购完成后,易鑫仍为一家香港上市公司。

本项目的牵头合伙人瑞生香港办事处的孙秋宁律师表示:“我们非常荣幸能参与这项非同寻常的复杂交易。这次交易同时涉及到一个美股上市公司的私有化和一个港股上市公司的强制要约收购,需要综合考虑和协调两边的交易因素和监管问题,因此在执行方面极具挑战性。瑞生团队全力以赴,协助买方团及腾讯签署这一具有里程碑意义的交易,展示了瑞生在美股和港股上市公司并购领域的经验以及执行复杂跨境交易的实力。”

瑞生的项目团队由香港办事处合伙人孙秋宁、苏国瑞及邓植之共同领导,团队成员包括加州办事处合伙人Daniel Rees、香港办事处顾问律师Simon Hawkins、律师施仲铧、谢芷君、许耀峰、杨垚及黎晓浚、上海办事处律师邓丽韫以及北京海外法律顾问李颖。

 
 
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