瑞生代表承销商处理携程10.7亿美元香港第二上市项目

瑞生跨境资本市场团队代表承销商处理该全球领先的一站式旅游平台的发行事宜

2021-04-19

携程在香港联合交易所完成第二上市并在主板挂牌上市,集资10.7亿美元。携程的全球发行共计31,635,600股(视乎超额配股权行使与否而定),最终发行价为港币268港元。携程为全球首家同时在美国和中国香港同时上市的在线旅游企业。此交易也反映了在美上市的中国企业对赴港第二上市的需求不断上升。摩根大通、中金公司和高盛为此次发行的联合保荐人。

携程是一家集旅游产品、服务及差异化的旅游内容于一体的一站式旅游平台,在美国纳斯达克第一上市。该公司拟将此次发行所筹集资金用于拓展旅游服务和业务产品,改善用户体验,并投资核心技术以增强其在旅游产品和服务中的领先市场地位。

瑞生跨境团队协助承销商应对了复杂的美国和香港法律和监管要求,在短时间内成功完成了此上市项目。

瑞生香港合伙人、团队负责人之一邓植之表示:“新经济领域企业,特别是科技行业,持续为香港资本市场注入活力。我们很荣幸协助携程处理这一里程碑式的第二上市项目,助力构建全球资本市场布局,增加其资本韧性。瑞生香港和美国团队紧密合作,在短时间内高效完成了此上市项目,充分彰显了瑞生全球一体化平台、市场领先的香港和美国资本市场业务和广泛的科技领域知识。”

瑞生资本市场业务组全球副主席兼大中华业务主席杨长缨评论道:“瑞生曾于2003年代表携程完成在美国纳斯达克挂牌上市,我们十分荣幸能再次协助携程并参与这一备受瞩目的第二上市项目。此项目充分体现了瑞生团队深耕大中华区业务,并作为亚太地区顶级的资本市场团队长期以来为中国领先企业最为创新和复杂的上市项目提供全方位高质量服务的卓越能力。”

瑞生团队由香港办事处合伙人邓植之、张大颖、苏国瑞和杨长缨牵头领导,成员包括律师陶飞凤、黎晓浚、梁英豪和陶昕晨;美国监管事宜由华盛顿特区合伙人Alex Cohen 、Paul Dudek、纽约办公室合伙人Dana Fleischman 处理,香港监管事宜由香港办公室合伙人Simon Hawkins处理;税务事宜由洛杉矶合伙人Samuel Weiner处理。

 
 
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