瑞生代表快手科技处理54亿美元的香港首次公开发行项目

此交易为2019年9月迄今为止香港最大的上市项目,也是中国短视频平台第一股。

2021-02-09

瑞生代表快手科技(“快手”)处理在香港联交所主板进行首次公开发行和144规则/S条例发行项目,筹集资金约[54]亿美元。此交易为今年迄今香港最大的上市项目,也是中国短视频平台第一股。

快手的全球发行共计365,218,600股B类股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中356,088,100股B类股份作为国际发售,而9,130,500股B类股份作为香港公开发售。快手香港公开发售部分大受投资者欢迎,超额认购逾1,200倍,为超额认购量最大的香港上市项目之一。此次全球发行最终定价为每股B类股份115港元,为招股书中所述指示性发售价格范围的上限。摩根士丹利、美林远东及华兴证券担任该上市项目的联席保荐人。

快手是一家领先的内容社区及社交平台。根据艾瑞咨询,该公司是全球范围内以虚拟礼物打赏流水及直播平均月付费用户计最大的直播平台,以平均日活跃用户数计第二大的短视频平台,以及以电商交易总额计第二大的直播电商平台(数据统计覆盖2020年1月1日至2020年9月30日)。

瑞生香港合伙人、团队负责人之一苏国瑞表示:“我们很高兴代表快手处理这一备受瞩目的香港上市项目,此次上市标志着快手在亚太地区和全球持续增长的又一新里程,同时反映了投资者对大中华区充满信心。此项目突显了本所强大的资本市场业务能力,以及在新经济领域中的领先地位。”

瑞生资本市场业务组全球副主席兼大中华业务主席杨长缨评论道:“我们非常荣幸能在2021年农历新年之前成功完成此里程碑式的项目,为香港资本市场业务提交上了一份令人满意的答卷。新的一年里,我们将持续深耕大中华区业务,致力为中国客户提供最优质且全方位的法律服务。”

瑞生团队由香港办事处合伙人苏国瑞、杨长缨、张大颖和邓植之牵头领导,成员包括香港办事处律师郑煜、钟雪婷、张延、海外法律顾问文伟鉴、张晓宁、律师助理戴文娟、麦婉碧,上海办事处律师周凯文及北京办事处律师来婕。此外,本项目《投资公司法》事宜由芝加哥办事处合伙人Sabki Nabil 和律师John Reinert处理;税务事宜由纽约办事处合伙人Gregory Hannibal 和律师Seung Hyun Yang处理。 

 
 
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