瑞生代表承销商处理蔚来汽车15亿美元可转换债券发行项目

跨境团队代表共同账簿管理人处理中国汽车企业有史以来最大规模的可转换债券发行项目

2021-01-26

瑞生代表共同账簿管理人处理中国高端电动汽车市场的领军者蔚来汽车NIO Inc.(下称“蔚来汽车”,NYSE:NIO)成功完成可转换债券发行定价,此次发行规模为15亿美元,其中包括2026年到期的7.5亿美元可转换高级债券和2027年到期的7.5亿美元可转换高级债券。该交易是中国汽车企业有史以来最大规模的可转换债券发行,并于2021年1月15日交割。瑞生在此交易中代表瑞士信贷、高盛、摩根士丹利和中金公司。

瑞生近期多次参与蔚来汽车具有里程碑意义的交易,其中包括代表承销商处理其10亿美元的美国首次公开发行、30.5亿美元、17亿和4.284亿美元的三次增发项目以及7.5亿美元的可转换债券发行项目。

瑞生香港办事处合伙人王嘉忻表示:“十分感谢客户的信任再次让瑞生团队协助完成蔚来汽车的交易,本项目是瑞生为蔚来汽车提供全方位境内外资本市场服务的又一成功案例,彰显了客户对瑞生的高度认可。”

瑞生资本市场业务组全球副主席兼大中华业务主席杨长缨表示:“瑞生深度跟踪新能源汽车行业发展,坚定服务行业领军企业,本项目彰显了瑞生国际化的专业能力以及长期致力为新经济行业领军企业提供高质量的法律服务的承诺。”

瑞生团队由香港办事处合伙人王嘉忻和顾问律师魏玮领导。香港办事处合伙人刘百盛 (Posit Laohaphan)、纽约办事处合伙人Reza Mojtabaee-Zamani、律师Polina Tulupova、Jack Neff、香港办事处罗晓旋就股票衍生工具事宜提供法律意见。纽约办事处合伙人Bora Bozhurt和律师Ron Moore就税务事宜提供法律意见。

 
 
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