瑞生为中化香港和中国金茂配售现有股份及发行新股份提供法律服务

标志性交易展现瑞生在大中华区资本市场业务的实力

2019-07-26

瑞生协助中化香港(集团)有限公司(“中化香港”)和中国金茂控股集团有限公司(“中国金茂”)分别配售现有股份及发行新股份,交易总规模约为94.87亿港币。中国金茂今早发布公告宣布,中国金茂、卖方中化香港分别与中国平安人寿保险股份有限公司(通过中国平安资产管理(香港)有限公司)和新华人寿保险股份有限公司订立协议,以每股股份4.8106港元的配售价,由卖方向其分别配售共约18亿股股份,同时中国金茂附条件同意发行且卖方附条件同意认购共约1.7亿股股份,认购价为每股股份4.8106港元。中国金茂拟将认购事项所得款项净额预计约8.146亿港元,作为集团一般营运资金。

中国金茂为中化集团的房地产开发业务平台。中化集团为经中国国务院国有资产监督管理委员会批准的以开发者、投资及房地产项目为核心业务之一的中国中央国有企业之一。

瑞生自中国金茂2009年在香港上市后常年为其提供法律服务,处理了之后多个重大的企业融资交易项目,包括供股、配股和多个发债项目。对于此次配售现有股份及认购新股项目,瑞生资本市场业务组全球副主席兼大中华业务组主席杨长缨表示:“非常高兴再次协助我们的长期客户中国金茂完成一项战略性重大交易,为其一般营运融得资金,引进中国平安作为股东带来了合作机会。成功完成此项重大项目也再一次显示了瑞生大中华资本市场业务组的出色实力。”

瑞生处理此次项目的律师团队由香港办事处合伙人杨长缨牵头领导,成员包括香港办事处合伙人邓植之、香港办事处顾问律师Simon Hawkins、律师谢芷君、许耀峰以及北京办事处律师李宁。

 
 
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