瑞生代表SPOTIFY处理开创性直接上市项目

Spotify是使用直接上市方式成为上市公司的最知名的公司。

2018-04-03

瑞生代表全球最大国际音乐串流服务公司Spotify Technology S.A. (“Spotify”) 处理在纽约证券交易所直接挂牌上市的项目。Spotify股份已于2018年4月3日开始买卖,股票代码为 “SPOT”。不同于传统的首次公开发行项目,Spotify既无发行任何新股也没有任何承销商。Spotify的财务顾问包括高盛、摩根士丹利及Allen & Company LLC。

此项目牵头负责人之一的瑞生合伙人Greg Rodgers道:“很荣幸能够为Spotify处理这起开创先河的上市项目,此交易必须要做到团队上下紧密合作,应用诸多不同领域的法律专长。团队能够成功克服项目所面对的困难,我感到非常欣慰。”

Spotify法律总监兼商业法律部副总裁Horacio Gutierrez表示:“在瑞生的协助下我们得以完成这起开创先河的上市项目,这个体验非常奇妙。该所的服务质量很高、法律知识一绝、团队反应迅速,在创新上市方案的研发过程中与我们高度配合”。

Spotify是一家卢森堡公司,总部位于瑞典斯德哥尔摩。瑞生的上市团队由合伙人Greg Rodgers、Marc Jaffe及Ben Cohen牵头领导,成员包括纽约律师Brittany Ruiz、Naseem Faqihi Alawadhi及Sandy Kugbei;华盛顿律师Julia Thompson、Nicole Fritz、Darren Jackson及Jonathan Drory。证券法团队由华盛顿合伙人Alex Cohen牵头领导,成员包括华盛顿顾问律师Paul Dudek及纽约合伙人Dana Fleischman;税务团队由纽约合伙人Jiyeon Lee-Lim牵头领导;福利及薪酬团队由纽约合伙人Lori Goodman牵头领导,成员包括纽约律师Anisha Mehta;纽约证券交易所相关法律事宜则由纽约律师Gaily Neely处理。

 
 
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