瑞生代表承销商处理贝康医疗18.24亿港元香港首次公开发行项目

辅助生殖独角兽上市成为港交所NGS基因检测第一股

2021-02-11

瑞生代表承销商处理苏州贝康医疗股份有限公司(“贝康医疗”)在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市募集资金18.24亿港元的项目。贝康医疗成为在港交所上市的第一家三代试管婴儿基因测序(NGS)检测公司。该上市项目得益于贝康医疗在2020年取得的成功、对行业有利的监管以及中国大陆地区对人工受孕服务的巨大需求。

贝康医疗发行的H股数达到66,667,000股(视乎超额配股权行使与否而定),每股发行价27.36港元。中信证券为其独家保荐人及联席全球协调人。花旗集团以及中国国际金融公司为联席全球协调人。

贝康医疗成立于2010年,专注于辅助生殖领域,例如胚胎植入前基因筛查和诊断、无创产前DNA检测和染色体异常检测。贝康医疗自主研发的PGT-A检测试剂盒是中国首款也是目前唯一一款在国家药监局注册且在中国已商业化的三代试管婴儿基因检测试剂盒,它也是中国第一家拥有涵盖整个新生儿全生育周期的NGS检测产品线的公司。

瑞生团队由香港办事处合伙人杨长缨、王嘉忻和邓植之牵头领导,成员包括香港办事处顾问律师王诗华和魏玮、律师郑煜和王健栢、海外法律顾问吴奕天、上海办事处顾问胡贤圆。本项目FDA监管事宜由华盛顿特区办事处律师Chad Jennings处理;税务事宜由洛杉矶办事处合伙人Samuel Weiner处理。

 
 
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