本所处理的多个项目荣获《Asian-MENA Counsel》2017年“年度最佳交易”大奖

本所处理的多个项目荣获《Asian-MENA Counsel》2017年“年度最佳交易”大奖

2018-05-24

瑞生七个交易项目获得《Asian-MENA Counsel》评选的“年度最佳交易”大奖,另凭四个交易项目获得荣誉提名奖,对本所“在交易复杂性和创新性方面的重大突破以及所开拓的新市场”作出表彰。

瑞生在亚洲处理的获奖并购、银行、资本市场及项目融资交易项目包括:
  • ReNew's Neerg Energy发行4.75亿美元高收益债券的项目,《Asian-MENA Counsel》表示:“Neerg Energy的项目涉及多个让ReNew能够通过配售以卢比计价的玛莎拉海外债券在美元债券市场融资的创新结构。”瑞生在交易中代表发行人及担保人。 
  • Paiton Energy的煤电厂债务再融资项目,《Asian-MENA Counsel》形容该项目“在8月份发行总值20亿美元的项目债券为债务再融资,是2000年后第一个成功在资本市场募集资金的亚洲基础建设项目。”瑞生在交易中代表受托人、代理及退出一方的出口信用保险机构贷款人。 
  • ThaiBev收购Myanmar Distillery的“重大”交易项目,《Asian-MENA Counsel》形容为“缅甸迄今最大宗的并购交易项目之一”。瑞生在交易中代表卖方之一的TPG。 
  • Bumi Resources的“史诗”重组项目,《Asian-MENA Counsel》认为是“自1997年爆发亚洲金融危机以来东南亚最大型及最复杂的债务重组项目之一。”该杂志补充指:“此跨境债务重组项目金额达到45亿美元,涉及新加坡、印度尼西亚、中国、美国、英国、毛里求斯、塞舌尔及开曼群岛等多地的复杂跨境法律、税务及商业事宜。除了六项银团贷款外,项目还涉及与中国投资有限责任公司及国家开发银行交换三个国际债券发行及贷款的项目。”瑞生在交易中代表一个贷款银团。 
  • Azure Power的高收益绿色债券,集资金额达到5亿美元,为只有光电资产的印度公司第一个发债项目;瑞生在交易中代表联席协调人及账簿管理人。 
  • Chandra Asri Petrochemical的供股发行项目;瑞生在交易中代表最初购买人及账簿管理人处理3.72亿美元的供股;代表承销商处理3亿美元的票据发行项目。 
  • MakeMyTrip收购ibibo group的项目,为2017年印度最大宗的旅游行业并购交易项目。 
本所获得荣誉提名奖的重大交易项目包括:
  • Vedanta的全面收购要约及高收益债券发行项目;瑞生在交易中代表发行人处理发行10亿美元高收益债券。这是2015年来印度公司发行的最大单笔G3高收益债券。 
  • Gulf Energy Development的招股上市项目;瑞生在交易中代表国际账簿管理人及泰国承销商,该上市项目为泰国超过10年来最大宗的上市项目之一。 
  • 诺德安达教育的私有化项目;瑞生在交易中代表纽约上市公司诺德安达教育处理被加拿大退休金计划投资委员会及霸菱亚洲投资牵头财团以43亿美元私有化的项目。瑞生另代表霸菱及加拿大退休金计划投资委员会处理该收购的融资项目。 
  • 井里汶2电厂扩建项目;瑞生在交易中代表项目发起人处理总值17.4亿美元的扩建项目,为亚洲历来最大规模的电厂扩建项目。


 
 
注意:我们感谢您对瑞生国际律师事务所的关注。如果您的询问事项涉及法律问题,且您还不是我所的委托人,请您不要传输任何保密信息给我们。在开始一项代理之前,我们必须确定我们是否能够协助您,并与您就委托协议的条款和条件达成一致。在我们完成以上步骤之前,我们和您之间不能被视为存在律师-委托人关系,且我们没有职责对您发来的信息进行保密。感谢您的理解。