瑞生协助MBK Partners完成收购海昌海洋公园资产项目

私募股权公司通过复杂的分拆交易收购了中国的四个主题公园。

2022-01-10

近日,瑞生代表亚洲私募股权基金MBK Partners完成对香港上市公司海昌海洋公园控股有限公司旗下武汉、成都、天津和青岛海洋主题公园四个项目的收购,交易对价为60.5亿元人民币(约9.5亿美元)。

作为近年来中国主题公园行业的一项重大资产拆分,本次交易构成海昌集团在香港上市规则下的“非常重大出售事项”,并且涉及品牌授权、债务融资、环境、社会和公司治理 (ESG) 及反垄断申报等相关法律事务。

MBK Partners专注于在北亚市场的投资,是亚洲最大的私募股权基金之一,管理资本超过256亿美元。此次对海昌海洋公园的投资充分彰显MBK Partners对中国休闲文旅产业的发展潜力充满信心。海昌海洋公园控股有限公司是中国知名的主题公园和配套商用物业开发及运营商,该公司在香港联交所上市,是首家在港上市的主题公园运营商。交易完成后,海昌集团将继续拥有和运营在中国的剩余六个海洋主题公园。

瑞生在交易中代表MBK Partners,团队由香港办事处合伙人孙秋宁牵头领导,成员包括北京和香港办事处律师赵海波、谢芷君、胡海帆、张玉洁和见习律师黄凯琳;监管及战略事宜由合伙人Simon Cooke、邓植之和Catherine McBride处理;香港上市规则事宜由顾问律师王诗华处理;债务融资事宜由香港办事处合伙人Andrew  Bishop及律师段若男处理;品牌授权事宜由香港办事处合伙人Kieran Donovan处理;环境、社会和公司治理(ESG)事宜由伦敦办事处合伙人Paul Davies和顾问律师Michael Green处理。


 
 
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