瑞生成功完成两起总值13亿美元的可换股债券发行项目

瑞生资本市场团队成功协助两家在美上市的中资公司完成全球债券发行项目。

2020-06-08

瑞生为包括摩根士丹利、高盛和美国银行在内的承销商完成哔哩哔哩8亿美元2027年到期的可换股债券发行项目。哔哩哔哩是广受中国年轻人欢迎的领先线上娱乐平台,在美国纳斯达克市场(“纳斯达克”)上市。

瑞生另为包括摩根士丹利、摩根大通、高盛、德意志银行和瑞银在内的承销商完成拥有多个品牌且同样在纳斯达克上市的领先酒店集团华住酒店集团的5亿美元2026年到期的可换股债券发行项目。 

共同领导交易团队的瑞生香港合伙人刘百盛表示:“我们很荣幸能够为两家行业领先的在美上市的中资公司顺利完成这两笔具有重大意义的发债项目,且在现时深受不确定性影响的市况中为交易进程保驾护航。这两笔交易凸显了我们丰富的可换股债券项目经验,股权挂钩专业知识,以及跨境服务的雄厚实力。”

共同领导团队的香港合伙人王嘉忻补充道:“凭借我们领先市场的资本市场业务和在中国累积20多年的丰富经验,加之我们深入的证券法律经验知识和对本地市场的了解,我们才得以为客户顺利完成这些重大的发行项目。” 

哔哩哔哩项目团队由香港合伙人刘百盛和王嘉忻牵头领导,成员包括纽约合伙人Reza Mojtabaee-Zamani、香港律师姚志浩和罗晓旋,以及纽约律师Polina Tulupova。

华住集团项目团队由香港合伙人刘百盛和王嘉忻牵头领导,成员包括纽约合伙人Reza Mojtabaee-Zamani、香港顾问律师陆立彬、香港律师姚志浩和罗晓旋,以及纽约律师Polina Tulupova。

 
 
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