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“处理大型国际矿业项目交易的实力备受肯定,具备丰富的行业相关并购、项目融资、资本市场及银行项目经验”。

—《钱伯斯英国》2014

资本市场

瑞生被发行人及投资银行公认为全球资本市场中顶尖的律师事务所,本所经常获得委任,为客户处理世界各地最大规模、最复杂的股权及债务证券发行交易。

Latham Capital Markets Practice
帮助企业成长和运营

瑞生在全球有超过450位资本市场业务律师,他们就各类型的资本市场发行事宜提供咨询服务。本所的客户包括不同规模的投资银行、发行人及私募股权投资人,瑞生的资本市场团队协助该等客户通过发行标准型的有价证券到最创新最复杂的有价证券等证券产品来筹集数以兆计的款项。

领先的交易架构和执行

瑞生的债券和股权资本市场服务涵盖广泛的资本市场交易,包括:

  • 首次公开发行、二次发行及后续发行
  • 高收益债券及过桥融资
  • 可转换债券发行、股票挂钩证券及股票衍生工具
  • 建立和更新全球中期计划和欧洲中期票据计划
  • 欧洲债券(Eurobond)、扬基债券(Yankee bond)、投资等级债券及计划
  • 私募股权及夹层融资(mezzanine financing)
  • 私人配售及公开股票(public equity (PIPE))发行
  • 负债管理交易,例如要约收购、交换发盘、同意征求、修订和豁免
  • 伊斯兰融资,包括伊斯兰教法核准程序及架构于以贸易及销售为基础(murabaha),以投资为基础(mudaraba, musharaka), 以租赁和服务为基础(ijara, wakala)之产品
  • 有关证券及金融监管方面的经验,例如证券及期货交易所注册、144A条例发行、暂搁注册、全球监管机构法规、交易规则例如条例M、证券发行的销售及规管,及金融监管机构及上市公司会计监督委员会规 则及由其进行之审查等
  • 证交所上市
 
 
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